战略伙伴服务
Go through the Process
辅导上市流程
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(一)全面性评估与筹划:
初步诊断企业是否具备上市条件 / 评估企业价值与市场潜力 / 制定上市时间表与资本结构规划
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(二)仲介辅导机构辅导
承销商:负责股票发行与销售策略制定 / 律师团队:确保法规合规、撰写法律文件 / 会计与审计机构:进行财务审查与报表编制
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(三)尽职调查
财务尽调:审查财务报表与经营状况 / 法律尽调:确认公司运营合规性与潜在法律风险 /业务尽调:检视企业市场竞争力与未来成长潜力
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(四)制定上市前私募融资
公司财务资本结构调整 / 接洽潜在投资者并进行募资简报 /协商投资条件与签署投资协议
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(五)递交上市申请
招股说明书(Prospectus)/ 各项合规文件
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(六)批准后路演
PDIE(Pre-Deal Investor Education)/ 询价与定价 /投资者会议
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(七)成功挂牌
稳价机制 / 禁售期(Lock-up Period)/ 投资者关系管理
We Help Grow Your Business
我们的优势
鼎瑩集团不仅是投资者,更是企业跨境发展与国际上市的战略伙伴。相比其他亚洲投资机构,我们具备以下四大独特优势:
(一)顶尖战略伙伴x全球资本市场:
战略伙伴资源相助 / 顶尖国际投行标准接轨 / 连结全球资本市场
(二)资金募集x投资上市一站辅导:
国际私募基金合作 / Pre-IPO前规划辅导 / 战略伙伴资源引进
(三)美国市场并购、IPO专家:
上市申请与合规辅导 / 公司财务顾问建议 / IPO后市值管理
(四)左以资本x右以战略双轨辅导:
专业市值管理与投资关系经营 / 市场份额与融资能力 / 上市后打造领导品牌地位
Guide You Through the Process
战略合作伙伴
全球顶尖战略伙伴 — 为优秀企业开启无限可能
优秀的战略伙伴,能在企业迈向国际资本市场的旅程中,发挥关键性的影响力。鼎莹集团与美国老虎证券、日本野村证券等全球顶尖金融机构正式签署战略合作关系,携手为企业提供最专业、最全面的上市辅导与国际资本布局。我们不仅是企业通往华尔街的桥梁,更是企业实现全球资源整合与国际竞争力提升的最佳后盾。
选择鼎瑩集团,就是选择站在巨人的肩膀上,迎接全球资本的青睐。让我们携手并进,引领您的企业走向世界舞台。
与战略伙伴合作,我们一同确保企业获得:
- 通过最合规的资格审核
- 满足最佳的私募资金条件
- 最佳的市场估值
- 长期投资人支持
亚洲一般创投机构 | 鼎莹集团 | |
♦战略合作伙伴 | 主要连接亚洲区域内投资机构,较难打通美国市场,上市后海外投资者关系经营相对薄弱 | 与国际顶尖投行、券商、创投基金合作,协助上市资格条件与规范,更保障上市后公司的市值 |
♦资金募集模式 | 多数创投仅提供前期资金支持,缺乏后续上市与市值管理服务 | 与国际私募基金合作,并担任财务顾问角色,提供IPO所需资金 |
♦上市与国际市场布局 | 仅专注本地市场,少有跨境上市经验 | 专注于美国最大资本市场IPO上市辅导,与战略伙伴提供完整上市规划及上市后营运管理 |
♦长期价值创造伙伴 | 多数以短期投资为主,在pre-IPO阶段进入,上市后即退出,较少提供长期资本运作与企业支持 |
从前期辅导、财务顾问、私募基金募集、pre-IPO、上市、并购,全方位陪伴企业,确保上市后在国际市场持续发展 |
全球投資平台 × 美股上市專家 — 美國老虎證券
美国老虎证券
优势说明:
美国老虎证券作为 Nasdaq 上市的全球知名证券经纪公司,拥有丰富的美国资本市场经验,是连接亚洲企业与华尔街的关键桥梁。老虎证券与大量机构投资者、主权基金、私募基金保持长期紧密合作,能够精准掌握国际资本市场动向,协助企业在跨国募资、上市规划、投资者关系管理等方面取得最大优势。
与鼎莹集团合作模式:
鼎瑩集团为美国老虎证券亚洲正式的合作伙伴,携手打造企业进军美国资本市场的最佳路径
全球投资人对接与 Pre-IPO 辅导:
藉由老虎证券强大的投资者网络,鼎瑩集团能协助企业在上市前即获得国际投资人的高度关注,提升市场认知度与企业价值。
美股上市承销与资本募集:
老虎证券作为美股上市的专家,提供从 IPO 策划、路演安排到资金募集等全方位支援,确保企业顺利登陆华尔街。
上市后支持与长期管理:
上市只是第一步,老虎证券与鼎莹将共同协助企业维护投资者关系、提升市场信心,并持续优化国际资本布局,助力企业在美股市场持续增值。
全球法律顾问x国际法规专家
美国Robinson+Cole
优势说明:
Robinson+Cole 作为美国知名的国际法律事务所,拥有超过 175 年的历史,并经美国律师杂志评选全美两百强律所之一,在证券法、跨境并购、企业合规、资本市场法规等领域具备深厚专业知识。其团队长期为企业提供从 IPO 法律审查到上市后合规管理的全方位法务支持,协助企业顺利应对美国 SEC 监管要求,确保国际业务拓展的合规性与安全性。
与鼎莹集团合作模式:
鼎瑩集团与 Robinson+Cole 建立战略合作伙伴关系,为企业提供全球化法务支持,确保企业在美国资本市场的稳健发展
SEC 法规与 IPO 法律合规审查:
Robinson+Cole 深知美国证券交易委员会(SEC)监管要求,为企业提供 IPO 申请文件准备、法规风险评估等专业咨询,确保上市流程合规无误。
跨境并购与国际法律架构:
协助企业设计最优国际架构,确保股权架构、财务规划、并购交易符合美国与全球法规,降低法律风险,优化上市前后的资本配置。
上市后法规支持与企业合规管理:
鼎瑩集团携手野村证券,为企业在跨国并购过程中提供从目标评估、谈判策略到交易整合的全程顾问服务,并协助企业有效掌握风险,确保交易稳健完成。
上市后支持与长期管理:
上市后,Robinson+Cole 将持续协助企业处理美国资本市场监管、公司治理、资讯披露等重要法务事宜,确保企业在全球市场的持续合规运营,强化国际投资人信任。