戰略夥伴服務
Go through the Process
輔導上市流程
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(一)全面性評估與籌劃:
初步診斷企業是否具備上市條件 / 評估企業價值與市場潛力 / 制定上市時間表與資本結構規劃
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(二)仲介輔導機構輔導
承銷商:負責股票發行與銷售策略制定 / 律師團隊:確保法規合規、撰寫法律文件 / 會計與審計機構:進行財務審查與報表編制
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(三)盡職調查
財務盡調:審查財務報表與經營狀況 / 法律盡調:確認公司運營合規性與潛在法律風險 /業務盡調:檢視企業市場競爭力與未來成長潛力
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(四)制定上市前私募融資
公司財務資本結構調整 / 接洽潛在投資者並進行募資簡報 /協商投資條件與簽署投資協議
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(五)遞交上市申請
招股說明書(Prospectus)/ 各項合規文件
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(六)批准後路演
PDIE(Pre-Deal Investor Education)/ 詢價與定價 /投資者會議
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(七)成功掛牌
穩價機制 / 禁售期(Lock-up Period)/ 投資者關係管理
We Help Grow Your Business
我們的優勢
洋康資產不僅是投資者,更是企業跨境發展與國際上市的戰略夥伴。相比其他亞洲投資機構,我們具備以下四大獨特優勢:
(一)頂尖戰略夥伴x全球資本市場:
戰略夥伴資源相助 / 頂尖國際投行標準接軌 / 連結全球資本市場
(二)資金募集x投資上市一站輔導:
國際私募基金合作 / Pre-IPO前規劃輔導 / 戰略夥伴資源引進
(三)美國市場併購、IPO專家:
上市申請與合規輔導 / 公司財務顧問建議 / IPO後市值管理
(四)左以資本x右以戰略雙軌輔導:
專業市值管理與投資關係經營 / 市場份額與融資能力 / 上市後打造領導品牌地位
Guide You Through the Process
戰略合作夥伴
全球頂尖戰略夥伴 — 為優秀企業開啟無限可能
優秀的戰略夥伴,能在企業邁向國際資本市場的旅程中,發揮關鍵性的影響力。鼎瑩集團與美國老虎證券、日本野村證券等全球頂尖金融機構正式簽署戰略合作關係,攜手為企業提供最專業、最全面的上市輔導與國際資本布局。我們不僅是企業通往華爾街的橋樑,更是企業實現全球資源整合與國際競爭力提升的最佳後盾。
選擇鼎瑩,就是選擇站在巨人的肩膀上,迎接全球資本的青睞。讓我們攜手並進,引領您的企業走向世界舞台。
與戰略夥伴合作,我們一同確保企業獲得:
- 通過最合規的資格審核
- 滿足最佳的私募資金條件
- 最佳的市場估值
- 長期投資人支持
亞洲一般創投機構 | 鼎瑩集團 | |
♦戰略合作夥伴 | 主要連結亞洲區內投資機構,較難打通美國市場,上市後海外投資人關係經營相對薄弱 | 與國際頂尖投行、劵商、創投基金合作,協助上市的資格條件、規範,更確保上市後公司的市值 |
♦資金募集模式 | 多數創投僅提供前期資金支持,缺乏後續上市與市值管理服務 | 與國際私募基金合作,並擔任財務顧問角色,並提供IPO所需資金 |
♦上市與國際市場佈局 | 僅專注當地市場,少具備跨境上市經驗 | 專注於美國最大資本市場IPO上市輔導,與戰略夥伴提供完整上市規劃、上市後營運管理 |
♦長期價值創造夥伴 | 多數以端其投資,在pre-IPO時進入,上市後即退出,較少提供長期資本運作與企業支持 |
從前期輔導、財務顧問、私募基金募集、pre-IPO、上市、併購,全方位陪伴企業,確保上市後於國際市場持續發展 |
全球投資平台 × 美股上市專家 — 美國老虎證券
美國老虎證券
優勢說明:
美國老虎證券作為 Nasdaq 上市的全球知名證券經紀公司,擁有豐富的美國資本市場經驗,是連接亞洲企業與華爾街的關鍵橋樑。老虎證券與大量機構投資者、主權基金、私募基金保持長期緊密合作,能夠精準掌握國際資本市場動向,協助企業在跨國募資、上市規劃、投資者關係管理等方面取得最大優勢。
與鼎瑩集團合作模式:
洋康資產為美國老虎證券亞洲正式的合作夥伴,攜手打造企業進軍美國資本市場的最佳路徑
全球投資人對接與 Pre-IPO 輔導:
藉由老虎證券強大的投資者網絡,鼎瑩能協助企業在上市前即獲得國際投資人的高度關注,提升市場認知度與企業價值。
美股上市承銷與資本募集:
老虎證券作為美股上市的專家,提供從 IPO 策劃、路演安排到資金募集等全方位支援,確保企業順利登陸華爾街。
上市後支持與長期管理:
上市只是第一步,老虎證券與鼎瑩將共同協助企業維護投資者關係、提升市場信心,並持續優化國際資本布局,助力企業在美股市場持續增值。
全球法律顧問x國際法規專家
美國Robinson+Cole
優勢說明:
Robinson+Cole 作為美國知名的國際法律事務所,擁有超過 175 年的歷史,並經美國律師雜誌評選全美兩百強律所之一,在證券法、跨境併購、企業合規、資本市場法規等領域具備深厚專業知識。其團隊長期為企業提供從 IPO 法律審查到上市後合規管理的全方位法務支持,協助企業順利應對美國 SEC 監管要求,確保國際業務拓展的合規性與安全性。
與鼎瑩集團合作模式:
洋康資產與 Robinson+Cole 建立戰略合作夥伴關係,為企業提供全球化法務支持,確保企業在美國資本市場的穩健發展
SEC 法規與 IPO 法律合規審查:
Robinson+Cole 深知美國證券交易委員會(SEC)監管要求,為企業提供 IPO 申請文件準備、法規風險評估等專業諮詢,確保上市流程合規無誤。
跨境併購與國際法律架構:
協助企業設計最優國際架構,確保股權架構、財務規劃、並購交易符合美國與全球法規,降低法律風險,優化上市前後的資本配置。
上市後法規支持與企業合規管理:
鼎瑩攜手野村證券,為企業在跨國併購過程中提供從目標評估、談判策略到交易整合的全程顧問服務,並協助企業有效掌握風險,確保交易穩健完成。
上市後支持與長期管理:
上市後,Robinson+Cole 將持續協助企業處理美國資本市場監管、公司治理、資訊披露等重要法務事宜,確保企業在全球市場的持續合規運營,強化國際投資人信任。